(Vibiznews-Stocks), PT Cardig Aero Services masih membidik seluruh investor luar atau dalam negeri, dalam rangka penawaran umum saham perdana (IPO) mereka. Namun kondisi global yang masih berfluktuasi, perseroan mengkhususkan penjualan saham IPO kepada investor asal Singapura dan Hongkong.
Hal ini disampaikan Direktur PT Bahana Securities, Andi Sidharta, di Jakarta, Senin (23/10/2011). Bahana merupakan penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) anak usaha Cardig International.
"Kita usahakan di dua-duanya. Asing dan lokal. Untuk yang asing mungkin investor di Singapura dan Hongkong," tuturnya.
Cardig Aero Services sendiri siap menawarkan 313,03 juta saham baru kepada publik. Saham yang dilepas setara dengan 15% dari total kepemilikan saham perseroan. Porsi pelepasan saham ini tergolong kecil, rata-rata calon emiten yang go public sebelumnya menawarakan saham diatas 20%.
"Memang kebutuhannya saat ini hanya segitu," tegas Andi.
Belum diketahui kisaran harga pelaksanaan IPO tersebut, karena perseroan masih menanti feed back dari hasil pre-marketing yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pre-marketing baru diterima manajeman pada Senin (24/10/2011) besok.
Perseroan sendiri, setelah mendapat izin pra efektif dari Bapepam-LK, bersiap menyelenggarakan publik ekspose di Hotel Ritz Calton, Pasific Place, Senin mendatang. Dalam IPO Cardig juga terdapat hak opsi saham karyawan sebanyak-banyak 10% dari saham yang akan dilepas ke publik tersebut.
Dana hasil IPO, sekitar 40,63% menjadi penyertaan modal di PT Purantara Mitra Angkasa Dua, perusahaan inflight catering. Dengan jumlah yang sama, 40,63%, digunakan untuk peningkatan penyertaan di anak usaha PT Cipta Anugrah Sarana Catering (CASC). Sisanya, 18,75% untuk membayar utang ke Standard Chartered Bank.
Bookbuilding dilakukan pada 24 Oktober hingga 9 November 2011. Dimana, perkiraan tanggal efektif didapat pada 17 November 2011. Untuk masa penawaran pada 21, 22, 23 November, dan listing perdana di Bursa Efek Indonesia pada 29 November.
Perseroan bergerak di bidang jasa dalam industri penerbangan, termasuk ground hauling, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang.
Lihat Analisis Vibiz Research
sumber: vibiznews.com
0 komentar:
Posting Komentar